新基建站上風(fēng)口，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)幾多投資機會(huì )？

物聯(lián)網(wǎng)，即通過(guò)網(wǎng)絡(luò )接入，實(shí)現物與物、物與人的泛在連接。它給社會(huì )帶來(lái)的巨大變革將不僅僅體現在4G時(shí)代的個(gè)人生活消費領(lǐng)域。從消費應用最終走向所有的產(chǎn)業(yè)，就像電走向所有的實(shí)體制造業(yè)，它的規模比消費互聯(lián)網(wǎng)大上萬(wàn)倍。

萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代到來(lái)

5G的落地將正式開(kāi)啟物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。5G相較于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系，可以看成4G之于互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系。5G的本質(zhì)是把對人的通信延伸到萬(wàn)物互聯(lián)，它就帶來(lái)一場(chǎng)新的革命。

物聯(lián)網(wǎng)是建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎上的網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的一個(gè)新階段。它可以通過(guò)各種有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )與互聯(lián)網(wǎng)融合，廣泛應用于網(wǎng)絡(luò )的融合中，也因此被稱(chēng)為繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。

截止2021年，預估將有225億個(gè)連接的物聯(lián)網(wǎng)設備。

物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的應用拓展，與其說(shuō)物聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò )，不如說(shuō)物聯(lián)網(wǎng)是業(yè)務(wù)和應用。

因此，毫不夸張地說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)將成為未來(lái)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展、社會(huì )進(jìn)步和科技創(chuàng )新的最重要的基礎設施。

行業(yè)發(fā)展漸露頭角

物聯(lián)網(wǎng)作為一種新興技術(shù)的應用，目前尚處于探索階段。當前常提到的物聯(lián)網(wǎng)，基本泛指該新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)及應用。

雖然現階段以政府和巨頭企業(yè)的推動(dòng)為主，需求端的拉動(dòng)并不明顯，但是物聯(lián)網(wǎng)終端的數量已經(jīng)出現快速增長(cháng)，物聯(lián)網(wǎng)在許多行業(yè)中的應用也相繼出現。

觀(guān)察物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規模最直觀(guān)的數據就是“物聯(lián)網(wǎng)終端連接數”，從連接數看，2017年我國物聯(lián)網(wǎng)連接數15.35億個(gè)，較2016年增長(cháng)70%，是近年來(lái)增速最快的一年。預計2020年將達到40億個(gè)，相比2017年增長(cháng)約160%，而且這還是產(chǎn)業(yè)視角的保守估計，從物聯(lián)網(wǎng)的連接構成看，目前應用最多三個(gè)方向為智能硬件、智能家電和智能計量，細分行業(yè)中智能家居和智能安防的發(fā)展最快，這一切應該與巨頭的推動(dòng)有關(guān)。

另?yè)�資料顯示，我國電信運營(yíng)商預計2020年連接數破17億；阿里則是提出5年內將達到百億鏈接的目標。與此同時(shí)，在2019年召開(kāi)的云棲峰會(huì )上，更是提出了16家芯片公司、52家設備商、18款模組和網(wǎng)關(guān)支持阿里IoT操作系統和邊緣計算產(chǎn)品的宏大計劃，并明確了城市、家庭、工業(yè)和汽車(chē)四大應用場(chǎng)景。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度尋找投資機會(huì )

大規模的應用，就意味著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)的投資規模有望迅速膨脹，從而提振了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的下游需求�？梢哉f(shuō)創(chuàng )新時(shí)機和模式已經(jīng)到了一個(gè)非常明確的時(shí)間點(diǎn)，從而給物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了巨大的投資機會(huì )。就目前來(lái)看，有兩個(gè)角度供市場(chǎng)參與者參考。

一是產(chǎn)業(yè)鏈的縱向角度。比如說(shuō)上游的芯片、模組領(lǐng)域。典型的代表性公司有日海通訊、宜通世紀、高新興、星網(wǎng)銳捷等品種。

而在下游硬件領(lǐng)域，目前全球領(lǐng)先的部分科技類(lèi)公司已將制造重點(diǎn)從軟件向硬件領(lǐng)域轉移，因為智能硬件更契合了物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，盈利能力、產(chǎn)業(yè)趨勢更為確定、樂(lè )觀(guān)。智能穿戴則是代表。

二是產(chǎn)業(yè)鏈的橫向角度。主要是應用領(lǐng)域的拓展，因為目前國內物聯(lián)網(wǎng)的應用主要包括小米系列的智能家居。未來(lái)則有望在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、計量表的抄表系統、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到廣闊的應用。