河南省財政廳：擬發(fā)行349億債券 用于棚戶(hù)區改造、土地儲備項目

近日，河南省財政廳發(fā)布《2018年河南省政府一般債券（四期）信息披露文件》《2018年第一批河南省政府土地儲備專(zhuān)項債券信息披露文件》《2018年第一批河南省政府棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券信息披露文件》，擬發(fā)行91.128億元河南省政府一般債券（四期）、133.2187億元土地儲備專(zhuān)項債券以及124.6067億元棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券，擬發(fā)行金額共計348.95億元。 

本期河南省政府一般債券（四期）擬發(fā)行總額為91.128億元，期限為5年，品種為記賬式固定利率附息債。按年付息，付息日為存續期內每年8月10日（節假日順延）。發(fā)行手續費率為千分之一，到期一次還本，還本日為2023年8月10。 

按照財政部有關(guān)規定，本期債券納入一般公共預算管理。其中，擬發(fā)行置換債券25.166億元，用于異地扶貧搬遷；擬發(fā)行借新還舊債券65.962億元，用于償還2013年地方政府債券（八期）到期本金。 

其中農林水利工程、社會(huì )事業(yè)基礎設施、市政項目、保障性住房、交通基礎設施及其他類(lèi)項目申請債券額度占比分別為49.77%、11.33%、5.75%、4.35%、1.83%和26.97%。本期一般債券無(wú)增信措施。 

本期土地儲備專(zhuān)項債券擬發(fā)行總額為133.2187億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增專(zhuān)項債券。 

本期債券按地區多項目集合發(fā)行，共發(fā)行13期。債券分為3年期和5年期，其中3年期債券2期，共16.2092億元；5年期債券11期，共117.0095億元。按年付息，發(fā)行后可按照規定在全國銀行間債券市場(chǎng)和證券交易債券市場(chǎng)上市流通，各期債券到期后一次性?xún)斶�本金。 

按照財政部要求，本期發(fā)行債券資金納入政府性基金預算管理，主要用于河南省所轄13個(gè)設區市的土地儲備項目。本批專(zhuān)項債券償債來(lái)源全部為項目對應地塊的國有土地使用權出讓收入。 

鄭州市土地儲備專(zhuān)項債券（一期）募投項目分布于鄭州市本級及下轄滎陽(yáng)市，對應的項目共 50 個(gè)。根據數據來(lái)看，2017年鄭州市國有土地使用權出讓收入921.28億元，增速25.3%，預期土地出讓收入對其募集資金額度的覆蓋倍數為5.95倍。 

另外，本次集合發(fā)行的土地儲備專(zhuān)項債擬用于開(kāi)封市25個(gè)、平頂山市8個(gè)、新鄉市8個(gè)、焦作市3個(gè)、許昌市9個(gè)、漯河市3個(gè)、南陽(yáng)市4個(gè)、商丘市8個(gè)、信陽(yáng)市4個(gè)項目、周口市1個(gè)、駐馬店市8個(gè)、濟源市1個(gè)土地儲備項目。 

本期棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券擬發(fā)行總額為124.6067億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增專(zhuān)項債券。 

本期債券按地區多項目集合發(fā)行，共發(fā)行7期，期限均為5年期。按年付息，發(fā)行后可按規定在全國銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所債券市場(chǎng)上市流通，各期債券到期后一次性?xún)斶�本金。 

按照財政部要求，本期發(fā)行債券資金納入政府性基金預算管理，主要用于河南省所轄7個(gè)設區市的棚戶(hù)區改造項目。本批專(zhuān)項債券償債來(lái)源全部為項目對應地塊的國有土地使用權出讓收入。 

根據披露文件，上述三期債券將通過(guò)全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行，并按照有關(guān)規定進(jìn)行上市交易。 

河南省政府一般債券（四期）的招標時(shí)間為2018年8月9日下午15：00-15：40；土地儲備專(zhuān)項債券的招標時(shí)間為2018年8月9日上午10：30-11：10；棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券的招標時(shí)間為2018年8月9日上午9：30-10：10，三期債券都將于8月10日開(kāi)始計息。 

招標采用單一價(jià)格荷蘭式招標方式，標的為利率，全場(chǎng)最高中標利率為本期債券票面利率。2016-2018年河南省政府債券承銷(xiāo)團成員有資格參與投標，包括中國建設銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司等33家金融機構。 

同時(shí)，三期債券采取場(chǎng)內掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷(xiāo)合同的方式分銷(xiāo)，可于招投標結束至繳款日進(jìn)行分銷(xiāo)。承銷(xiāo)機構間不得分銷(xiāo)，承銷(xiāo)機構根據市場(chǎng)情況自定分銷(xiāo)價(jià)格。 

（來(lái)源：大河報）